글로벌 매크로 유동성 & 퀀트 기술적 분석 통합 리포트

US · 미국 마감 2026-10-02

[뉴욕 증시 마감] 인플레이션 우려 및 국채금리 5% 상회에도 기술주 중심 수급 유입… S&P 500·나스닥 완만한 상승 마감

1. 뉴욕 증시는 미 10년물 국채금리가 5%를 상회하는 매크로 환경 속에서도 기술주 중심의 저가 매수세가 유입되며 S&P 500(+0.19%)과 나스닥(+0.04%)이 각각 상승 마감했다. 2. 스크리닝 분석 결과, 기계장비 및 일반산업제조 업종의 수출 마진 극대화 기업들과 대형 빅테크 주도주들이 상단 저항선을 테스트하며 견조한 머니플로우를 형성했다. 3. 반면 고금리 장기화와 전방 수요 둔화 압박을 받는 한계 기업들은 핵심 지지선을 하향 이탈하며 극단적인 K자형 종목 차별화가 전개되었다.

VLO CVI NVDA WHLR

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US · 미국 마감 2026-10-01

[뉴욕 증시 마감] 국채금리 변동성 속 나스닥 상승 및 S&P500·다우 하락 혼조세… 실적 모멘텀 보유 메가캡 및 수출 수주 대장주 중심 수급 집중

당일 뉴욕 증시는 나스닥이 +0.24% 상승한 반면 S&P 500(-0.25%)과 다우존스(-0.86%)는 하락하며 혼조세로 마감했다. 고환율 수혜 및 견조한 펀더멘털을 보유한 기계장비 및 빅테크 주도주로 수급이 집중되었다. 반면 전방 수요 둔화와 고금리 압박을 받는 한계 기업들은 하단 지지선을 이탈하며 차별화 장세가 심화되었다.

VLO CVI NVDA WHLR

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US · 미국 마감 2026-09-30

[뉴욕 증시 마감] 미 국채금리 5% 상회 속 고금리 경계감 지속… S&P 500(-0.17%)·나스닥(-0.09%) 약보합 마감 속 대형 기술주 박스권 등락

1. 2026년 9월 29일 뉴욕 증시는 미 10년물 국채금리가 5.24%를 기록한 가운데 S&P 500이 -0.17%, 나스닥이 -0.09% 하락하며 약보합세로 마감했다. 2. 상향 돌파 주도주군은 기계장비 및 일반산업제조 업종을 중심으로 고환율 수출 마진 극대화 및 수주 모멘텀을 확보하며 상단 저항선 테스트를 전개했다. 3. 반면 고금리 장기화에 따른 밸류에이션 할인 압박을 받는 한계 소형주와 리테일 부동산 자산군은 하단 지지선을 이탈하며 극단적인 K자형 차별화 양상을 나타냈다.

VLO CVI RPRX WHLR

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US · 미국 마감 2026-09-29

[뉴욕 증시 마감] 3대 지수 하락 마감 속 기계·에너지 및 빅테크 펀더멘털 차별화… 핵심 저항선 안착 및 K자형 양극화 전개

미국 뉴욕 증시는 S&P 500이 -0.77%, 나스닥이 -0.92%, 다우존스가 -0.67% 각각 하락 마감했다. 기계장비 및 에너지 섹터 내 수출 모멘텀과 수주 잔고를 확보한 우량주는 상단 저항선을 돌파하며 강세를 보인 반면, 펀더멘털이 취약한 한계 기업들은 하단 지지선을 이탈하며 극단적인 K자형 양극화를 나타냈다. 기관 자금은 고환율 수혜와 독점적 공급력을 갖춘 실적 가시성이 높은 종목군으로 집중되는 흐름이다.

VLO CVI RPRX WHLR

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US · 미국 마감 2026-09-28

[뉴욕 증시 마감] 국채금리 5% 상회 속 기술주 중심 반등… S&P 500·나스닥 사상 최고가 경신

미국 뉴욕 증시는 10년물 국채금리가 5.18%를 기록하는 고금리 환경에도 불구하고 AI 낙관론과 대형 기술주 강세에 힘입어 3대 지수 모두 상승 마감했다. S&P 500은 +0.51% 상승한 7,743.41pt, 나스닥 종합은 +0.48% 상승한 27,068.72pt, 다우존스는 +0.93% 상승한 51,828.62pt를 기록했다. 시장 자금은 고환율 수혜 및 실적 모멘텀을 보유한 기계장비 및 에너지 관련 수출 대장주와 핵심 메가캡으로 집중되는 양극화 장세를 보였다.

MSFT AAPL VLO WHLR

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US · 미국 마감 2026-09-27

[뉴욕 증시 마감] 국채금리 안정 속 기술주 및 에너지 인프라 수급 집중… S&P 500·나스닥 사상 최고가 경신

1. 2026년 9월 25일 뉴욕 정규 증시는 S&P 500 지수가 +0.51%, 나스닥 종합지수가 +0.48%, 다우존스 30 지수가 +0.93% 상승하며 마감했다. 2. 상향 돌파 주도주군은 기계장비 및 에너지 인프라 업종에 집중되며 환율 효과와 실적 모멘텀을 확보했다. 3. 반면 고금리 민감 종목군은 지지선 이탈과 유동성 축소 압박 속에서 뚜렷한 차별화 장세를 나타냈다.

VLO CVI MSFT WHLR

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US · 미국 마감 2026-09-26

[뉴욕 증시 마감] 국채금리 및 유가 안정 속 기술주 매수세 유입… S&P 500·나스닥 사상 최고가 경신 및 메가캡 주도주 저항선 안착

미국 뉴욕 증시는 국채금리와 원유 가격이 안정세를 보이는 가운데, 대형 기술주와 AI 인프라 관련 종목으로 기관 수급이 집중되며 주요 지수가 상승 마감했다. S&P 500 지수는 +0.51% 상승한 7,743.41pt, 나스닥 종합지수는 +0.48% 상승한 27,068.72pt를 기록하며 사상 최고가를 경신했다. 시장은 고환율 수혜 및 실적 모멘텀을 보유한 수출 대장주와 메가캡 중심으로 옥석 가리기가 전개되었다.

GOOGL NVDA MSFT WHLR

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US · 미국 마감 2026-09-25

[뉴욕 증시 마감] 국채금리 안정 속 에너지·인프라 수급 집중… S&P 500 보합 마감 및 나스닥 강보합 안착

미국 뉴욕증시는 10년물 국채금리 안정세와 유가 반등 속에 혼조세를 보이며 S&P 500 지수는 7,704.13pt(-0.02%)로 보합 마감했다. 나스닥 종합지수는 기술주 매수세 유입에 힘입어 26,939.37pt(+0.01%) 소폭 상승하며 강보합세를 기록했다. 시장 자금은 고환율 수출 마진을 확보한 에너지 및 기계장비 인프라 섹터로 집중되는 차별화 양상을 나타냈다.

VLO PBF NVDA WHLR

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US · 미국 마감 2026-09-24

[뉴욕 증시 마감] S&P500 -0.76%·나스닥 -0.69% 하락 마감… 국채금리·유가 변동성 속 에너지·빅테크 옥석 가리기 전개

미국 뉴욕 증시는 S&P 500이 -0.76%, 나스닥이 -0.69%, 다우존스가 -1.03% 하락 마감했다. 미 10년물 국채금리 4.96%와 WTI 유가 91.44달러를 기록한 가운데, 기계장비 및 에너지 주도주는 상단 저항선 테스트를 거쳤다. 하향 이탈주는 고금리 장기화와 전방 수요 둔화 여파로 신저가 압박을 받으며 극단적인 K자형 차별화를 보였다.

VLO NVDA TRGP WHLR

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US · 미국 마감 2026-09-23

[뉴욕 증시 마감] 국채금리 변동성 속 나스닥 중심 기술주 강세… S&P500 혼조 마감 및 업종별 양극화 전개

나스닥 종합지수가 +0.45% 상승 마감한 반면 다우존스는 -0.36% 하락하며 지수별 차별화 장세가 연출됐다. 기계장비 및 에너지 관련 주도주는 고환율 수출 마진과 수주 모멘텀을 바탕으로 상단 저항선 돌파 시도를 지속했다. 고금리 민감 한계 기업들은 하단 지지선을 이탈하며 리스크 관리 국면에 진입했다.

VLO PBF NVDA WHLR

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US · 미국 마감 2026-09-22

[뉴욕 증시 마감] 국채금리 및 유가 안정 속 기술주 매수세 유입… S&P 500·나스닥지수 상승 마감

미국 뉴욕 증시는 미 10년물 국채금리와 WTI 원유 가격의 안정세에 힘입어 S&P 500과 나스닥 종합지수가 각각 상승 마감했다. 기계장비 및 일반산업제조 업종의 고마진 수출주와 대형 빅테크 중심으로 거래대금이 집중되며 상단 저항선 돌파 시도가 전개되었다. 하향 이탈주 그룹은 고금리 장기화에 따른 펀더멘털 압박으로 주요 지지선 붕괴가 가속화되어 K자형 양극화가 뚜렷해졌다.

NVDA AAPL BDCO WHLR

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US · 미국 마감 2026-09-21

[뉴욕 증시 마감] 국채금리 및 유가 안정 속 기술주 반등… 주요 지수 최고가 경신 및 수급 집중

뉴욕증시는 미 국채금리와 국제유가 안정을 바탕으로 주요 지수가 일제히 반등했다. 반도체 및 전력인프라 등 고마진 수출주를 중심으로 자금 유입이 집중되었다. 기술주 중심의 나스닥은 저항선을 돌파하며 강세 흐름을 이어갔다.

NVDA GEV LAC ZM

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US · 미국 마감 2026-09-18

[뉴욕 증시 마감 리포트] 미 국채금리 및 원유 하락 안정 속 나스닥 1.69% 반등… 반도체·전력인프라 수급 집중

미 10년물 국채금리가 4.94%로 안정되고 국제유가 상승세가 진정되면서 S&P500과 나스닥이 각각 1.1%, 1.69% 상승 마감했다. 반도체, 전력인프라, 고환율 수출주 중심으로 거래량이 동반되며 상단 저항선을 돌파하는 머니플로우가 뚜렷하게 관측됐다. 반면 2차전지 소재와 고배수 성장주는 고금리 장기화 부담으로 하향 이탈 흐름을 보이며 엄격한 리스크 관리가 요구된다.

NVDA NEE CAT ALB

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US · 미국 마감 2026-09-17

2026년 9월 17일 월스트리트 글로벌 마켓 리포트: 고금리·고유가 속 밸류에이션 차별화와 주도주 선별 전략

**연준의 실질 순유동성 공급($5,869.2B)에도 불구하고, 미 10년물 국채금리 5.01% 돌파와 WTI 원유 $101.21/bbl 안착으로 인해 시장 전반의 할인율 압박과 인플레이션 경계감이 극대화되었습니다.** **원가 상승을 판가에 즉각 전가할 수 있는 독점적 밸류체인과 글로벌 수주 모멘텀을 보유한 우량 자산으로의 철저한 자금 쏠림 현상이 나타나고 있습니다.** **본 리포트는 실적 가시성이 담보된 최상위 주도주의 저항선 돌파 프로세스와 펀더멘털 취약주의 지지선 이탈 리스크를 균형 있게 분석하여 실전 포트폴리오 가이드를 제시합니다.**

NVDA PLTR BA PFE

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US · 미국 마감 2026-09-11

[글로벌 헤지펀드 리서치] 5% 금리 압박과 유가 $100 돌파 속 독점 밸류체인의 핵심 저항선 돌파 전략

- **WTI 원유 배럴당 $99.99 터치 및 미 10년물 금리 4.95% 육박** 속 할인율 부담과 인플레이션 압박 격화 - **1달 전 1,435원에서 1,341원선으로 -94원(-6.6%) 하락한 원/달러 환율**의 안정화로 외국인 유동성 여건 개선 - **엔비디아, 엑손모빌 등 독점적 프라이싱 파워를 갖춘 메가캡의 장기 매물벽 상향 돌파**와 철저한 펀더멘털 검증

NVDA XOM LMT

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US · 미국 마감 2026-09-10

[글로벌 인텔리전스 리포트] 고금리·고유가 압박 속 밸류체인 독점주 핵심 저항선 돌파 및 리스크 관리 전략

- **미 국채 10년물 금리(4.88%)와 WTI 유가($95.5)**가 유발하는 복합적 할인율 압박 속에서, 펀더멘털이 검증된 시장 주도주로의 자금 압축 현상 심화 - **엔비디아, 엑손모빌, 록히드 마틴** 등 강력한 해자를 보유한 핵심 종목들의 **장기 매물 저항선 상향 돌파(Price Acceptance)** 전개 - 단순한 테마성 매수를 지양하고, **저항선에서 지지선으로 전환된 눌림목 분할 매수**와 **핵심 지지선 이탈 시 철저한 손절 관리** 병행

NVDA XOM LMT

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US · 미국 마감 2026-09-09

[Global Strategy] 고금리·고유가 압박 속 핵심 저항선 돌파 및 메가캡 주도주 긴급 진단 (2026-09-09)

- **미 10년물 국채금리 4.88%**와 **WTI 원유 배럴당 $95.5**를 기록하며 고조된 인플레이션 및 할인율 압박 속에서 강력한 가격 전가력을 지닌 메가캡 종목으로 자본의 극단적 쏠림 현상 심화 - **원/달러 환율의 1,355원선 하향 안정화** 및 연준의 유동성 완충 작용을 바탕으로, 탄탄한 펀더멘털을 갖춘 주도주들이 수개월간 상단을 가로막았던 장기 매물벽을 대량 거래량과 함께 돌파하며 구조적 상승 추세 형성 - 인플레이션 압력을 자체 방어하지 못하는 취약 섹터는 핵심 지지선 이탈 위험에 직면해 있어 철저한 종목별 선별 매매와 기계적인 리스크 관리가 시급한 국면

NVDA XOM LMT

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